乘聯會:10月新能源乘用車零售銷量達到55.6萬輛 同比增長75.2%


中國產業經濟信息網   時間:2022-11-12





  1、10月全國乘用車市場回顧


  零售:2022年10月乘用車市場零售達到184.0萬輛,同比增長7.3%,增長平穩;10月零售環比下降4.3%,這也是自2013年以來首次出現“金九銀十”的環比下降特征。1-10月累計零售1671.6萬輛,同比增長3.0%,同比凈增48.2萬輛,其中購車稅優惠政策啟動以來的6-10月同比增加156萬輛,增量貢獻巨大。


  今年10月新冠疫情在全國各地散發局面繼續得到強力有效遏制。10月在全國有27個省報告確診病例8,241例,較9月的28個省5,516例的總量稍有增大;全國29個省在10月報告有31,647例無癥狀,較9月的29個省25,040例稍有回升。10月疫區擴散到河南、廣東、內蒙、福建等好幾個汽車消費大省,因此環比增速稍慢。疫情對整體車市擾動仍需關注。


  由于物流和供應鏈的持續改善, 渠道庫存充裕,去年芯片斷供的基數影響逐步消除,這些都有效穩定了車市的增長。但近期常規燃油車市場壓力仍較大。10月全國常規乘用車(不含新能源車)零售128萬輛,同比下降8%,逆轉了今年6-9月同比增長6%的正增長態勢。1-10月的常規燃油車市場零售1228萬輛,同比下降13%。燃油車是民生類車型需求,新能源車是增換購的改善型需求,目前看中低收入首購群體消費需求仍有待釋放,政策應該向燃油車更大力度傾斜。


  10月車市促銷力度保持高位,主流車企均追加了優惠活動力度,正在努力彌補前期因疫情造成的銷量損失,爭取季度預期目標的最好結果。


  10月豪華車零售21萬輛,同比增長16%,環比降29%。車購稅減半政策對消費升級的高端消費促進較大。


  10月自主品牌零售94萬輛,同比增長22%,環比增5%。10月自主品牌國內零售份額為51.5%,同比增長6.0個百分點;1-10月累計份額52%,相對于2021年同期增長11.4個百分點。10月自主品牌批發市場份額53.8%,較去年同期份額增加6.1個百分點;1-10月自主品牌累計份額49%,相對于2021年同期增加5.4個百分點。自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量,頭部傳統車企轉型升級表現優異,比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統車企品牌份額提升明顯。


  10月主流合資品牌零售70萬輛,同比下降9%,環比下降6%。10月的德系品牌零售份額19.3%,同比下降0.1個百分點,日系品牌零售份額18.9%,同比下降3.7個百分點。美系品牌市場零售份額達到7%,同比下降1.7個百分點。


  出口:10月乘聯會統計口徑下的乘用車出口(含整車與CKD)27萬輛,同比增長42%,環比增長13%。10月新能源車占出口總量的39%。10月自主品牌出口達到19.4萬輛,同比增長46%,環比9月下降5%;合資與豪華品牌出口7.5萬輛,同比增長32%。1-10月乘用車累計出口186萬輛,增57%。自主品牌對歐美市場和第三世界國家市場出口全面突破,國際品牌的中國基地出口戰略也日益體現。


  生產:10月乘用車生產227.7萬輛,同比增長16.3%,環比下降3.6%,產業鏈保供措施見效。其中豪華品牌生產同比增長28%,環比下降11%;合資品牌生產同比增長1%,環比下降4%;自主品牌生產同比增長26%,環比下降1%。1-10月的車企生產達到1914.8萬輛,同比增長17.9%。


  10月自主主力企業增產力度強,比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、長城汽車都實現環比8%以上增長,傳統車、新能源、出口等幾方面都表現很好。


  批發:10月廠商批發銷量219.1萬輛,同比增長11.0%,環比下降4.6%,受新能源市場拉動,部分車企表現分化明顯。1-10月的廠商批發銷量達到1889.3萬輛,同比增長14.0%。


  廠商銷量領軍的比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車,也是同比去年10月增量貢獻的前三名,奇瑞汽車、長城汽車的增量也很強。


  庫存:10月的產銷不如9月順暢,形成廠商批發低于產量9萬輛、廠商國內批發高于零售8萬輛的推動式產銷走勢,5-10月廠商批發的增長量為年末預期零售的強增長奠定基礎。


  2021年四季度以來廠商庫存迅速回補,2022年1-10月累計補庫近25萬,其中5-10月庫存回補較大。廠商庫存:由于購置稅減半政策在6月實施,5月以來廠商備庫增量貢獻較大。10月份廠商庫存環比增長9萬輛,1-10月累計增長25萬輛,而2021年1-10月廠商庫存下降了32萬輛,今年廠商庫存改善較大。渠道庫存:10月渠道庫存環比增8萬輛,1-10月渠道庫存增長32萬輛,較2021年1-10月下降83萬輛形成強烈對比。


  世界疫情下的缺貨嚴重,中國車市庫存恢復到中高位水平是難得成就,為出口和內銷奠定穩定局面。由于庫存有保障,10月初的終端零售在政策推動下明顯走強,乘用車出口也在10月創出27萬的歷史新高。


  新能源:10月新能源乘用車批發銷量達到67.6萬輛,同比增長85.8%,環比增0.4%,在車購稅減半政策下,新能源車不僅沒有受到影響,持續環比改善超過預期。1-10月新能源乘用車批發501.5萬輛,同比增長110.8%。10月新能源乘用車零售銷量達到55.6萬輛,同比增長75.2%,環比降9.0%,1-10月形成趨勢性上升走勢。1-10月新能源乘用車國內零售443.2萬輛,同比增長107.5%。


  新能源車市場方面,供給改善疊加油價上浮預期帶來市場火爆,油價上漲而電價鎖定,帶動電動車訂單表現持續較強。10月的新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到個別地區防疫措施的影響,閉店情況較突出。各地防疫管控力度大,店頭重要集客方式均有一定影響,改變了年末旺銷規律,形成相對平淡的“金九銀十”。


  1) 批發:10月新能源車廠商批發滲透率30.8%,較2021年10月18.4%的滲透率提升12個百分點。10月,自主品牌新能源車滲透率47.7%;豪華車中的新能源車滲透率31.4%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.7%。10月純電動批發銷量50.8萬輛,同比增長69.6%;插電混動銷量16.7萬輛,同比增長161.6%。10月B級電動車銷量13.2萬輛,同比增長62%,環比下降8%,占純電動份額26%。純電動市場的A00+A0的經濟型電動車市場也在崛起,其中A00級批發銷量12.8萬輛,同比增長25%,環比增長5%,占純電動的25%份額;A0級批發銷量10萬輛,占純電動的20%份額;A級電動車占純電動份額27%;各級別電動車銷量相對均衡化。


  10月比亞迪宋達到56,843輛、五菱宏光MINI達47,868輛、ModelY銷量41,488臺,列總體乘用車銷量前三位。


  2) 零售:10月新能源車國內零售滲透率30.2%,較2021年10月18.5%的滲透率提升11個百分點。10月,自主品牌中的新能源車滲透率52.9%;豪華車中的新能源車滲透率13.6%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.6%。從月度國內零售份額看,10月主流自主品牌新能源車零售份額63%,同比增加2.1個百分點;合資品牌新能源車份額3.9%,同比下降2.5個百分點;新勢力份額11.4%,同比下降2.9個百分點;特斯拉份額2.5%,下降1.2個百分點。10月起步價10萬以下新能源車占比28%,較去年10月下降6個百分點;10-20萬占比46%,提升5個百分點;20-30萬占比19%,同比增3個百分點;30-40萬占比3.3%,降1個百分點;40萬以上占比3.9%,增2個百分點。


  3) 出口:10月新能源乘用車出口10.3萬輛,伴隨著疫情下復工復產政策的支持,中國制造新能源產品品牌越來越多地走出國門,在海外的認可度持續提升以及服務網絡的完善,市場前景向好。10月,特斯拉中國出口54,504輛、上汽乘用車的新能源出口18,688輛,東風易捷特出口10,785輛,比亞迪汽車9,529輛,吉利汽車2,496輛、長城汽車1,552輛、神龍汽車1,457輛、創維汽車出口1,098輛,上汽通用五菱出口1,087輛、東風乘用車445輛,愛馳汽車373輛、一汽紅旗出口307輛,江淮汽車出口228輛,上汽大通出口158輛,其他部分車企也有少量新能源出口。從自主出口的海外市場零售數據監控看,上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現,近期新勢力出口也逐步啟動,海外市場也開始有數據顯現。


  4) 車企:10月新能源乘用車市場創歷史新高,比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位;以上汽、廣汽、東風、吉利、奇瑞和長城為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。在產品投放方面,隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉,市場基盤持續擴大,廠商批發銷量突破萬輛的企業有15家(環比持平,同比增加了8家),占新能源乘用車總量84.6%。其中:比亞迪汽車217,518輛、特斯拉中國71,704輛、上汽通用五菱52,086輛、長安汽車35,058輛、吉利汽車31,070輛、廣汽埃安30,063輛、上汽乘用車27,164輛、奇瑞汽車18,301輛、哪吒汽車18,016輛、東風易捷特13,616輛、金康新能源12,040輛、長城汽車10,954輛、蔚來汽車10,059輛、理想汽車10,052輛、東風乘用車10,032輛。


  5) 新勢力:10月新勢力零售份額占11.4%,同比下降2.9個百分點;哪吒、理想、零跑、蔚來、小鵬、威馬等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強,尤其是第二陣營的哪吒等表現較強,這也是細分市場賽道的優勢。主流合資品牌中,南北大眾強勢領先,新能源車批發16,771輛,占據主流合資純電動53.8%份額,大眾堅定的電動化轉型戰略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發力。


  6) 普混:10月普通混合動力乘用車批發67,362輛,同比增長9%,環比下降16%。其中豐田37,180輛、本田17,153輛、東風乘用車5,391輛、廣汽傳祺4,982輛、日產1,211輛,吉利1,203輛,混合動力的自主品牌逐步走強。


  2、2022年11月全國乘用車市場展望


  11月份全月工作日有22天,生產能力持平于去年,今年的世界性芯片供給短缺已經大幅緩解,雖然在海外市場部分品牌曝出因零部件短缺、能源供給干擾等因素影響全年全球總體產量預測,但中國市場目前生產產量仍基本保持穩定,有利于生產增量。目前燃油車庫存絕對充裕,從供給端看,另需關注的是匯率波動對企業進出口零部件及整車業務經營造成的影響。


  近期車展等聚集車市人氣的活動很少,經銷商閉店情況較明顯,消費者出行逛店熱情受阻,主要依靠自然客戶增量。部分地方車展屬于在傳統大型車展之外給了車企更多曝光機會的商業活動,略有彌補展會活動推廣損失的意思。目前廣州也因疫情不確定性暫停了原計劃的車展安排,年內車企更著重在新媒體運營上的持續發力,除交車外的銷售全流程逐漸遷移至線上,預熱年末火爆升溫的局面,但仍明顯低于線下的營銷效果。


  隨著進入冬季天氣轉冷和秋收完成,農村地區的購車熱情會逐步釋放,新能源車和中低端燃油車市場也會逐步升溫。隨著共同富裕的政策推動,城市化進程的不可逆轉,縣鄉市場出行需求,引發的購買力增長潛力較前期有所回升。


  在電動化和智能化驅動下,乘用車新品魅力不斷提升。10月以高端新能源龍頭車企為代表的新能源車降價,也會給11月新能源車市場帶來新增需求,此次降幅大且品牌號召力強,其降價后部分車企迅速跟進車險補貼或增加終端促銷,有利于11月的新能源車銷量小幅提升。


  隨著歐佩克減產帶來的油價中高位回穩,加之美聯儲加息帶來的世界經濟降溫,中國出口市場在過往高基數水平的影響下可能減速,但車企仍努力加大出口拓展力度,預計對車市的拉動仍會有較大貢獻。


  隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段,潛在消費者購車的關注度明顯提升,但車價仍處低位,消費者的購車緊迫性仍不高。部分地區在經歷了短期公共交通暫停服務場景下,催生了私家車的首購剛需,年內購車在可交付情況下,此部分用戶或可繼續成為銷量增量來源。


  由于近期各地疫情反彈,經銷商閉店的比例在上升,市場展廳流量和訂單情況出現較大影響,年底汽車消費需求釋放出現較大風險和不確定。


  3、中國乘用車碳達峰基本實現


  中國汽油消費自2018年達到12,644萬噸以來呈現高位波動,2020年跌至11,620萬噸,2021年汽油消費12,284萬噸,低于2019年和2018年2-3%個百分點,2022年1-9月汽油消費較2021年同期下降5.4%,根據汽車保有量發展趨勢和新能源增長態勢看,國內汽油消費已經達到峰值,也就是乘用車碳達峰已經實現。未來應該穩定燃油車消費,實現汽柴油消費的相對均衡。


  乘用車的總體汽油消費已經跨越峰值,未來逐步下降。由于乘用車基本是汽油車,柴油車基本退出,新能源電動車增長迅猛,今年乘用車新能源滲透率將達到28%,高油耗領域的出租網約車等已基本電動化,因此判斷乘用車碳達峰已經實現。


  目前由于油電差價大,新能源汽車具有明顯的用車成本優勢,疊加國家能源結構調整政策的助力,新能源汽車銷量猛增,替代燃油車的進程加快。預計2022年新能源車銷量在650萬輛左右,2023年可能突破840萬輛。2023年底,新能源汽車保有量突破2,000萬輛,占汽車總量的7%。在公共領域啟動全面電動化的政策推動下,出租、網約、公商務集團用車等高頻使用的出行交通工具全面轉向電動化,私車市場家庭增購電動車代步出行的浪潮興起,加之高油價抑制出行用車的壓力,推動汽油消費持續下降。目前判斷中國汽油消費達峰已經實現,隨著新能源乘用車滲透率持續提升,未來汽油消費量無法超越1.26億噸,剩余汽油只能加大出口。


  目前中國乘用車碳達峰或已經提前完成,以重卡為代表的柴油車碳排放,隨著房地產回落也將達到峰值。因此,在國家新能源鼓勵政策驅動下的中國汽車交通領域碳達峰或已經勝利在望。


  4、中國汽車千人駕駛員315人,千人汽車保有量209輛


  近日中國統計年鑒2022發布,這也是最權威的國家統計數據,據此看中國的汽車普及仍有巨大的空間。根據數據:到2021年年底,中國千人擁有汽車駕駛員是315人,同比2020年底提升19人;千人汽車保有量是209輛,同比2020年底提升16輛;千人乘用車保有量是183輛,同比2020年底提升13輛,總體都表現出較強的增長態勢。


  過去十年,中國汽車駕駛員數量、中國汽車保有量與乘用車保有量都呈現爆發式增長的態勢。2021年全國百戶家庭汽車保有量達到42輛的水平,較2019年的35輛提升了7輛,平均年度提升3.5輛的水平,表現相對較強。根據統計調查,全國各省中私車普及表現最強的是天津,天津百戶家庭的汽車保有量已經達到61輛,較2019年的55輛提升相對明顯,依舊保持了全國領先地位。其次是北京的家用汽車保有量達到59輛。雖然北京的公務用車和出租網約車數量巨大,加之北京的地鐵等公交體系相對完善,既然北京都能實現百戶59輛的水平,那么其他省份也會有私車普及率進一步提升的空間。


  5、全國乘用車市場庫存狀態需謹慎


  近幾個月的全國乘用車產銷運行良好,生產與零售、出口均保持良好水平。根據乘聯會統計與測算,全國乘用車市場9月總體庫存350萬輛、庫存47天。由于10月后面臨旺季的到來,11-12月的零售均應大幅高于9月銷量。因此測算的6-9月乘用車行業庫存雖然上升,但目前庫存可支撐的未來運行天數有47天,仍持續處于今年的庫存較正常水平。


  9月乘聯會零售市場完成的滿意度為45.8,按照PMI指數的設定方式和評價結果看,9月市場銷量沒有達到滿意的程度,總體判斷市場走勢低于預期。而對10月車市銷量狀態的樂觀度指數是34.8,遠低于50的榮枯正常水平,體現對10月零售市場的擔憂。


  基于目前的350萬輛庫存水平和預期的10月市場不樂觀的判斷,建議行業對未來市場謹慎設定產銷節奏,及時跟蹤環境與市場變化,對庫存的地區分布、車型結構等均需要重點關注;11月初要有更精準的年末市場判斷,及時調整生產節奏,防止出現行業庫存過大、經銷商經營吃重的壓力。


  6、謹防經濟衰退下的車市消費降溫


  2022年政策驅動下的中國乘用車市場運行較好,1-10月累計零售1671.6萬輛,同比增長3.0%,同比凈增48.2萬輛,其中購車稅優惠政策啟動以來的6-10月同比增加156萬輛,增量貢獻巨大。


  隨著近幾個月美聯儲持續加息,必將推動世界經濟陷入衰退和資源價格的降低,這也導致原油價格可能在明年進入相對的大幅回落期。油價的下降雖然有利于降低經濟運行成本,但對新能源車購買使用應該是有較大的抑制作用。新能源車的優勢主要是使用成本的優勢,也就是低油價下,新能源車相對偏高的購置費用被低使用成本所抵消。影響新能源發展的重要變量因素就是油價變化,如果油價下降較大,則新能源車的使用成本優勢就將明顯下降。如果國際油價下降較大的話,部分計劃首購新能源車的車主可能又會轉而購買傳統燃油車,來實現一次性購買投入和整個用車生命周期綜合成本的降低。


  因此預計2023年仍是世界經濟劇烈波動且不確定性較大的一年,中國車市仍期待政策給予促消費持續的支持。


  轉自:乘聯會

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